20亿私募债违约背后东北富豪花25亿买上市公司亏掉73%

2019-09-24 作者:责任编辑NO。姜敏0568

9月20日,五矿信任布告,到兑付日140万张“16正源03”私募债未收到本息。

9月20日,五矿信任在其官网发布布告,公司名下“五矿信任-千为1号债券出资调集资金信任方案”,现在持有140万张“16正源03”(135850.SH)私募债。截止2019年9月19日,公司账户未收到“16正源03”的本息,亦未收到关于“16正源03”兑付状况的布告(告诉)。

但不知什么原因,五矿信任今天已将上述布告网页删去。

另据企业预警通显现,“16正源03”的确未按期兑付本息,已构成违约。

小债查询相关材料发现,“16正源03”发行人为正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”),发行规划20亿元,期限2+1年,发行利率7.8%,当期票面利率8.8%,起息日为2016年9月19日,到期日为2019年9月19日,由民生证券包销。

正源地产成立于1992年,总部坐落辽宁省大连市,第一大股东为北京利源出资有限公司,是一家外商独资企业,主经营务为房地产。

五矿信任到2019年9月19日未收到本息,也就意味着“16正源03”现已事实性违约。

2015正源地产获准非揭露发行上述20亿元私募债。同一年公司还被获准揭露发行40亿元的公司债券,征集资金用于归还26.829亿元银行贷款和弥补活动资金。

之后公司于2016年7月15日和7月26日,分两期发行规划为20亿元的公司债——“16正源01”和“16正源02”,发行利率分别为7.3%和7%,期限为3+2年,出资者在第三年计息年具有回售选择权。

正源地产回售布告显现,出资者回售“16正源01”64.55万手,回售金额6.46亿元;回售“16正源02”58.13万手,回售金额5.81亿元。

值得注意的是,上述回售债券曾呈现“技术性违约”。

据《21世纪经济报导》报导,其时正源地产手上只要4亿资金,在回售前与持有组织交流不要回售,但最总算7月15日当日持有组织并未收到“16正源01”的回售兑付本金,仅收到了利息,在7月16日晚间才连续收到本金兑付。

关于持有人未能按期收到本金,正源地产称是因为体系和流程出了问题,而中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司称,“咱们这边不会出任何问题。一切的发放以布告上的发放日为准。”

小债发现,早在本年4月,联合评级现已将正源地产的评级展望调整为负面。

联合评级方面表明,正源地产短期债款规划较大,其间两笔公司债券算计40亿元将在本年7月会集回售,还有一笔20亿元的私募债将在本年9月到期,公司面对较大兑付压力。

而依据正源地产提供给联合评级的归还债款资金组织,正源地产拟经过财物出售、再融资和项目出售回款等方法应对活动性问题。不过联合评级指出,相关办法尚在推动中,存在必定的不确定性。

9月份,联合评级以债款重组不确定为由,再次下调了正源地产主体信誉以及“16正源01”和“16正源02”的评级至”AA-“。

小债查阅正源地产2018年年报发现,公司的财务状况的确堪忧。到2018年年末公司有息负债123.8亿元,其间短期负债21.35亿元。公司2018年完成经营收入25.48亿元,同比下滑18.76%,净利润亏本3.74亿元,经营性现金流为2423.89万元,财务费用却高达9.56亿元。

小债发现,就在发债募得60亿现金的2016年,正源地产豪掷25亿现金搞起了并购。从这起收买中,咱们或多或少能看到正源地产今天的困境的一丝端倪。

2016年10月19日,正源地产以7元/股的价格,豪掷25亿现金收买国栋集团将其持有的国栋制作3.58亿股,占公司股份总数的23.70%。彼时,国栋制作的实控人为王春鸣宗族。

现在国栋制作已更名为“ST正源”,代码600321,到今天收盘,股价报收1.91元/股,较最初收买跌去72.71%。也就是说,正源地产最初豪掷的25亿元,现在只剩下不到7亿元。

正源地产的实控人是富彦斌。相关报导显现,1964年,满族人富彦斌出生于黑龙江省齐齐哈尔市富裕县,并从该县试验中学考入北大。并于1992年兴办大连正源房地产公司,之后公司快速开展,至2000年资本金已达到4000万元。2009年左右,正源地产进入重庆,先后在渝出资了两个地产项目和五个政府BT(制作-转交)项目,5个政府项目出资总额超越5亿元。2012年,因为牵扯5.57亿美元告贷的担保,富彦斌被德意志信任在香港申述。

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